
Formation Continue - Direction et Stratégie
Pourquoi et comment ouvrir son capital, ce qu'il faut savoir
Quels modes de financements ? Ouvrir un capital par rapport à l'emprunt bancaire ? Maîtriser les étapes de la levée de fonds
Objectifs
. Connaître les avantages et les inconvénients de l’ouverture du capital par rapport à l’emprunt bancaire.
. Maîtriser les principales étapes de la levée de fonds
Public
Dates & lieux
NANTES : 5 juillet 2018
Programme
Où en suis-je ? Où en est mon entreprise ? Pourquoi et quand ouvrir son capital ?
Quelle est ma relation au risque ?
Suis-je prêt à faire évoluer la gouvernance de mon entreprise ?
Quid de ma situation patrimoniale et des possibilités de transmission?
Nécessité d’avoir une stratégie financière ?
Où en est l’entreprise ? :
Cycle de l'entreprise : amorçage, besoin de croissance ou situation défensive
Choisir un mode de financement et un investisseur
Les acteurs du capital investissement
Critères de choix et stratégie financière de l'entreprise
Jusqu’où aller ? Comment garder le contrôle de l’entreprise ?
Emprunts obligataires
Fonds propres, capital investissement,
bourse, fonds publics
Les acteurs du capital investissement :
Cartographie et spécificités
Fonds d’amorçage, de développement,
de retournement,
Fonds régionaux,
Fonds sectoriels, les Business Angels
Critères de choix et stratégie financière de l'entreprise
Solidité du bilan, rentabilité, effet de levier, contrôle, le secteur.
Les coûts financiers et les coûts induits
Jusqu’où aller ? Comment garder le contrôle de l’entreprise ?
Le capital et l’entreprise : majoritaire, minoritaire ; instruments dilutifs
La gouvernance : décisions de gestion et équipe dirigeant
Les stratégies possibles ?
La contractualisation : Le pacte d'actionnaires et les contrats de financement
Contrat de financement
Contrat d’émission (nature du titre, maturité, rémunération)
Les grandes étapes de l’ouverture du capital
Accord de confidentialité, Lettre d'intention, Due diligence, Signing, Closing
Conclusion : Comment me préparer et préparer mon entreprise ?
le savoir-faire et les outils de communication : executive summary, pitch
Comment gérer le processus d’ouverture du capital
Comment s'entourer ?
Plus pédagogiques
Méthodes : Une formation construite en partenariat avec les experts de Nantes Atlantique Place Financière. Illustrations à partir de cas concrets des enjeux humains, financiers, stratégiques et de gouvernance de l’ouverture de capital.
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices d'application...)
. Groupe de 4 à 10 personnes
. Attestation de fin de formation

Validation / Certification
. Attestation de fin de formation
TARIFS
550 € net