Formation Continue - Direction et Stratégie

Pourquoi et comment ouvrir son capital, ce qu'il faut savoir

Quels modes de financements ? Ouvrir un capital par rapport à l'emprunt bancaire ? Maîtriser les étapes de la levée de fonds

Retrouvez cette formation dans les 5 CCI des Pays e la Loire !
Une sélection de stages pour construire votre parcours de formation !

Objectifs

. Comprendre les modes de financement de l’entreprise en fonction de son cycle de développement.
. Connaître les avantages et les inconvénients de l’ouverture du capital par rapport à l’emprunt bancaire.
. Maîtriser les principales étapes de la levée de fonds

Public

Dirigeants, futurs dirigeants, toute personne intervenant dans un projet de développement de l’entreprise par levée de fonds.

Dates & lieux

NANTES : Nous consulter

Programme

Où en suis-je ? Où en est mon entreprise ? Pourquoi et quand ouvrir son capital ?

Qu’est-ce qui me motive ?
Quelle est ma relation au risque ?
Suis-je prêt à faire évoluer la gouvernance de mon entreprise ?
Quid de ma situation patrimoniale et des possibilités de transmission?
Nécessité d’avoir une stratégie financière ?
Où en est l’entreprise ? :
Cycle de l'entreprise : amorçage, besoin de croissance ou situation défensive

Choisir un mode de financement et un investisseur

Les acteurs du capital investissement
Critères de choix et stratégie financière de l'entreprise
Jusqu’où aller ? Comment garder le contrôle de l’entreprise ?

Emprunts bancaires,
Emprunts obligataires
Fonds propres, capital investissement,
bourse, fonds publics

Les acteurs du capital investissement :
Cartographie et spécificités
Fonds d’amorçage, de développement,
de retournement,
Fonds régionaux,
Fonds sectoriels, les Business Angels

Critères de choix et stratégie financière de l'entreprise
Solidité du bilan, rentabilité, effet de levier, contrôle, le secteur.
Les coûts financiers et les coûts induits

Jusqu’où aller ? Comment garder le contrôle de l’entreprise ?
Le capital et l’entreprise : majoritaire, minoritaire ; instruments dilutifs
La gouvernance : décisions de gestion et équipe dirigeant
Les stratégies possibles ?

La contractualisation : Le pacte d'actionnaires et les contrats de financement

Droits patrimoniaux, gestion de l'entreprise et gouvernance : Vie de la participation et sortie des investisseurs
Contrat de financement
Contrat d’émission (nature du titre, maturité, rémunération)

Les grandes étapes de l’ouverture du capital

Bâtir le business plan : Comment se passe un RDV avec un fonds d’investissement ?
Accord de confidentialité, Lettre d'intention, Due diligence, Signing, Closing

Conclusion : Comment me préparer et préparer mon entreprise ?

Comment préparer mon entreprise à une ouverture de capital ?
le savoir-faire et les outils de communication : executive summary, pitch
Comment gérer le processus d’ouverture du capital
Comment s'entourer ?

LIRE LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Plus pédagogiques

Animateur : La formation est animée par deux intervenants aux profils complémentaires : expertise financière et juridique, et bénéficiant d’une expérience de plus de 10 ans dans la levée de fonds et l’ouverture du capital
Méthodes : Une formation construite en partenariat avec les experts de Nantes Atlantique Place Financière. Illustrations à partir de cas concrets des enjeux humains, financiers, stratégiques et de gouvernance de l’ouverture de capital.

. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices d'application...)
. Groupe de 4 à 10 personnes
. Attestation de fin de formation